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Las mejores prácticas para un traspaso de asesoría

traspaso de asesoría

Si estás pensando en traspasar una asesoría o adquirir una asesoría por traspaso, este es tu post.

Un traspaso de asesoría exitoso requiere una gran cantidad de preparación y planificación, para asegurar que tanto el vendedor como el comprador se beneficien de la transacción. Hoy te voy a explicar los pasos necesarios para prepararse para un traspaso exitoso, incluyendo el desarrollo de un buen plan de negocio, la evaluación de los ingresos y los gastos, y la evaluación de la situación fiscal. Además, te daré consejos útiles sobre cómo mantener la relación con los clientes durante el proceso de traspaso y que, posterior al traspaso se mantenga la totalidad de la cartera.

Identifica al sucesor adecuado para el traspaso de tu asesoría

Cuando se trata de traspasos de asesoría, es esencial identificar al sucesor adecuado. La clave para el éxito de un traspaso de asesoría depende de la elección adecuada de la persona/s que te van a sustituir. Y, créeme, no es nada fácil.

Es importante establecer una lista clara de cualidades que debe tener esta nueva persona o empresa tales como: una buena reputación, un alto nivel de compromiso, una buena cultura organizacional y una disposición para responder del traspaso con ganas y a sabiendas de que llevará tiempo y esfuerzo.

Conocer bien los objetivos de la persona que adquiere el traspaso, porqué lo necesita y qué estilo de trabajo realiza actualmente. Adaptarse a la nueva asesoría debe empezar por aquí y si los objetivos y estilo de la persona que adquiere la asesoría no coinciden con la actual se puede augurar un traspaso poco exitoso.

Por otra parte, establece tus objetivos, es importante que los tengas en cuenta de cara a la negociación y presentación de tu oferta.

Evaluar y documentar el traspaso de asesoría

Para traspasar una asesoría de manera correcta debes realizar un listado de activos y pasivos del negocio: identificar los activos, clientes, proyectos, personal, procesos y procedimientos. No te olvides de trazar un plan de cara al personal de la empresa, mostrar su punto fuerte y reflejar porqué deben continuar dentro del negocio una vez traspasado.

Una vez que tienes encaminado el plan de traspaso es muy importante que el equipo humano del despacho sepa de tus intenciones y les comuniques tus intenciones dejándoles claro que su situación no cambiará tras el mismo. A veces, y es normal, los empleados ven peligrar su puesto de trabajo con un futuro traspaso y, si el traspaso se negocia bien, no tiene porqué ser así. Es más, te daré motivos suficientes a lo largo de este post del porqué deben mantenerse todos los empleados del despacho para la ejecución con éxito del despacho.

Otro de los puntos clave del traspaso es asesgurarse de la continuidad de los procesos y procedimientos internos que ya funciona. Es decir, asegúrate de que todo se mantiene y que, de cara al equipo y a los clientes, todo continuará de la misma manera. En este punto, es importante que tengas en cuenta que, el nuevo propietario ha de ir conociendo y adquiriendo tus habilidades como gerente para que todo funcione sin problemas tras tu marcha.

Evaluar y documentar el negocio de asesoría es esencial para garantizar un traspaso exitoso. Esto implica identificar los activos clave, establecer un plan de transición para el personal clave, establecer un plan de traspaso de la información de los clientes y proyectos, y crear un plan de continuidad de los procesos y procedimientos. Estas son las mejores prácticas para garantizar un traspaso exitoso del negocio de asesoría.

Establecer la estructura de traspaso

Más importante incluso que ponerle precio es establecer una estructura de traspaso de asesoría adecuado. Hay que definir los roles y responsabilidades de cada parte involucrada, establecer objetivos y puntos del traspaso así como mantener informadas a todas las partes: adquiriente, equipo de trabajo y clientes.

Roles y responsabilidades

Definir los roles y responsabilidades de cada parte involucrada en el traspaso es fundamental para el éxito. Esto significa asignar responsabilidades específicas a los diferentes participantes. Por ejemplo, el asesor que está traspasando la asesoría debe proporcionar información clave sobre su negocio y los activos que está traspasando. El destinatario de la asesoría debe comprender los procedimientos y procesos necesarios para administrar la asesoría de forma exitosa. Estableciendo estos roles y responsabilidades desde el principio, se evita un malentendido o confusión durante el proceso de traspaso.

Fecha del traspaso

Definir una fecha clave del traspaso así como un plan de formación y adaptación para la persona que adquiere la asesoría. No olvidemos ser realistas pues, un traspaso de asesoría tiene muchas partes implicadas y todas deben tener el mismo nivel de compromiso.

Plan de comunicación

Establecer un plan de comunicación también es importante para asegurar que todas las partes involucradas están al tanto del progreso del traspaso. Esto incluye la creación de una línea de comunicación clara entre el asesor que traspasa y el destinatario de la asesoría sin olvidarnos de informar a los clientes y empleados en los momentos clave en que éstos intervengan.

Sistema

Controlar el progreso del traspaso y evaluar que todos los puntos y objetivos se van cumpliendo es el último de los pasos importantes de un traspaso de asesoría. Garantizar un traspaso de asesoría con éxito es más complicado que esto y se requiere que tanto adquiriente como vendedor van a dar todo de sí para que todo vaya bien.

Preparar un plan de marketing para el traspaso

Hago este punto de inflexión porque obviamente, el marketing puede influir en el precio que pones al traspaso de tu asesoría.

Una asesoría con un buen sistema y plan de marketing va a ser más «vendible» que una que no lo tiene, sobre todo, dado el panorama actual en el que toda asesoría debería estar digitalizada y con una buena estrategia digital.

Te recomiendo que antes de tomar la decisión de traspasar una asesoría te asegures que tienes totalmente cubierto el plan de marketing y estrategia digital adecuados. Como resumen a este posicionamiento digital te recomiendo:

  • Dispón de una web estratégica adecuada a los servicios que presta tu asesoría.
  • Tus redes sociales deben ser el reflejo de tus servicios y valores de marca. Piensa que parte del valor de tu traspaso va acorde a estos valores.
  • Si has trabajado tu marca personal asegúrate que no afectaría negativamente tu marcha, al traspaso de la asesoría.
  • Establece o ten identificados puntos de mejora de tu marketing y estrategia para que, el asesor adquiriente pueda continuar con esas tareas. Es importante recalcar que una estrategia digital se trabaja cada día.

No dejes de lado el marketing de tu asesoría a la hora de realizar un traspaso, te ayudará a establecer un mejor precio y reconocimiento.

Valor económico del traspaso de asesoría

Establecer un precio por tu asesoría es complicado y no sigue una fórmula exacta. El valor de sus activos, personal así como su histórico de beneficios y funcionamiento van a influir, mucho, en el precio final de traspaso. Algunos de los puntos más importantes que debes valorar en tu asesoría antes de ofrecerla en traspaso son:

  • Beneficio anual sin tener en cuenta tu propio sueldo (que obviamente desaparecerá cuando traspases).
  • Valor del inmovilizado: despacho, muebles, equipos informáticos, software e instalaciones…etc.
  • Valora el importe en cuentas bancarias pues has de realizar la retirada correspondiente y dejar el importe de deudas pendientes a fecha del traspaso.
  • Haz un listado de los clientes desglosando su tipología y cuotas recurrentes y extraordinarias.
  • Valora positivamente el porcentaje de morosidad de tus clientes actuales.
  • Da valor a tu marca, histórico de clientes y reputación.
  • Asegúrate de responder a posibles objeciones del comprador antes de que te lo exponga durante la negociación.

Perfil del comprador en un traspaso de asesoría

Una cosa es lo que te dice el comprador y otra la realidad. Bien. Aunque el éxito del traspaso de una asesoría no tenga que influirte a la hora de comprar el precio que has valorado, es ideal que éste se realice de la manera más exitosa posible.

Tú ganarás reputación y dejarás a tus clientes y equipo en buenas manos. O al menos, eso es lo ideal a la hora de realizar el traspaso.

Sus valores son importantes. Sus objetivos y también su forma de ver el negocio. Reúnete con él y más allá de hablar directamente del precio y condiciones del traspaso, preocúpate de sus intenciones y hazle saber que te interesa, y mucho, dejar tu negocio en las mejores manos.

Si estás ante la persona adecuada te darás cuenta enseguida por sus preguntas, por sus respuestas y por el diálogo y conversaciones que váis a tener. No dejes este punto a la ligera. Estás negociando el traspaso de una asesoría y te interesa dejar tu legado en buenas manos.

Prepara un plan de traspaso de asesoría

Cuando se trata de traspasar la asesoría de una persona a otra, es importante tener un plan de traspaso bien definido. Un plan de traspaso debe incluir los pasos necesarios para transferir toda la información relevante y documentación a los nuevos asesores. El plan también debe establecer una relación clara entre el asesor saliente y los asesores entrantes sin olvidarse de clientes y equipo de trabajo.

Aparte de eso, también debe establecerse un horario y una fecha para el traspaso. Esto ayudará a los asesores involucrados a estar preparados para la transición. Además, los asesores salientes deben proporcionar información sobre los clientes, incluidos los detalles de contacto y los tipos de servicios que se les ha proporcionado previamente.

Una vez que se hayan establecido los pasos necesarios para el traspaso, es importante establecer un plan de retroalimentación para asegurar una transición suave. Esto implica proporcionar al asesor entrante una lista de preguntas para que pueda tener una mejor comprensión de los clientes y así ofrecerles un mejor servicio.

Además, es importante tener reuniones regulares con el asesor saliente para asegurar que se esté llevando a cabo una transición fluida. Estas reuniones también permitirán al asesor saliente proporcionar información adicional sobre los clientes y los procedimientos del asesor.

Con un plan de traspaso bien definido, los asesores pueden estar seguros de que el traspaso se llevará a cabo de manera suave y eficaz. Esto ayudará a asegurar que los clientes reciban un servicio de la más alta calidad.

 

Prepara al comprador

El traspaso de asesoría es un proceso extremadamente importante para el éxito de cualquier empresa o negocio. Establece la base para el futuro y asegura que la asesoría no se interrumpa cuando una persona sale de su puesto. Para asegurarse de que el traspaso de asesoría sea exitoso, la preparación del sucesor es una etapa clave.

Para preparar a tu sucesor de la mejor manera posible, hay algunas prácticas clave que hay que seguir. Primero, es importante identificar el perfil del sucesor ideal. Esto significa considerar los conocimientos y habilidades requeridos para el puesto y buscar un candidato que cumpla con los requisitos. Una vez que se haya encontrado el candidato adecuado, hay que establecer un plan de entrenamiento para que el sucesor se familiarice con los procedimientos y protocolos.

Además, es importante preparar una planificación para la transición. Esto significa establecer un calendario para el traspaso de asesoría y asegurarse de que los dos involucrados estén al tanto de los pasos que van a seguir. Por último, es importante documentar los procesos. Esto significa escribir todos los procesos, procedimientos y protocolos para que el sucesor los tenga como referencia. Si se documenta bien el trabajo, el sucesor tendrá una mejor comprensión de la asesoría y podrá asumir el cargo con mayor facilidad.

Siguiendo estas prácticas, el traspaso de asesoría será mucho más fácil y exitoso. Esta etapa es indispensable para asegurar el éxito a largo plazo de la empresa y preparar al sucesor es una parte integral de ese proceso.

Documentar los procesos y procedimientos

Cuando se trata de traspaso de asesoría, documentar los procesos y procedimientos es esencial para garantizar una transición fluida y sin problemas. Primero, es importante describir el proceso de traspaso en detalle. Esto incluye detalles específicos como los nombres de los contactos involucrados en la transferencia, así como el momento exacto en que se realizaron los cambios.

Además, es importante establecer una lista de verificación para cada paso del proceso. Esta lista debería incluir verificaciones de seguridad, verificaciones de calidad, así como verificaciones de configuración. Esto ayudará a asegurar que todos los pasos se completan adecuadamente.

Finalmente, es importante utilizar herramientas de seguimiento de tareas para asegurar que todos los pasos del proceso se completen exitosamente. Esto permitirá a los usuarios monitorear el progreso en cada una de las etapas, permitiendo a los usuarios saber cuándo está terminado el proceso de traspaso.

Al documentar los procesos y procedimientos de traspaso de asesoría, los usuarios pueden estar seguros de que el traspaso se realice de forma rápida, segura y con los resultados deseados.

Doy por hecho que la asesoría que quieres traspasar ya cuenta con una digitalización óptima y por lo tanto, tus procesos y tareas ya están totalmente organizados. Si no es así, no dejes de leer mis servicios exclusivos para conseguir este punto.

Organizar una reunión para presentar el plan de traspaso

Todas las partes implicadas en un traspaso deben estar al corriente del plan de traspaso así como de sus fases y fechas acordadas. Es por eso que es muy importante que se realice una reunión en la que se explique este proceso en detalle.

Además, establecer una agenda clara para la reunión de presentación del plan de traspaso proporcionará una buena base para el éxito. Esta agenda debería incluir el tiempo límite para la transferencia de la asesoría, los límites claros para las responsabilidades del nuevo asesor, y cualquier otra información relevante.

Conclusiones sobre el traspaso de asesoría

No es fácil tomar la decisión de traspasar una asesoría ni tampoco es fácil ponerse a realizar un plan para ejecutarlo. Es por eso que lo ideal es buscar asesoramiento de alguien especializado que te acompañe en todo el proceso desde ponerle valor hasta realizar la presentación adecuada y la oferta de la asesoría al comprador más adecuado.

No pases por alto ninguno de los pasos que te he expuesto en este post y si tienes dudas ya sabes cómo contactar conmigo. Espero haberte sido útil con mis consejos.

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