+70 Asesorías
Implementados con éxito
6 Semanas
De implementados
1-3 horas
Por semana de tu tiempo
Si pudieras tener un despacho organizado en 6 semanas sin tocar tu software fiscal
- Dedicándole solo entre 1 y 3 horas por semana mientras mi equipo implementa el sistema contigo…
- Siguiendo exactamente los mismos pasos que ya han dado más de 70 asesorías en España que hoy se van de vacaciones sin mirar el móvil,
...¿Lo harías?
- Esto es lo que pasa en tu despacho
Cuando implementas el sistema de organización, comunicacion y control:
Los procesos que antes vivían en la cabeza de tu mejor empleado quedan documentados. Y si un día se coge una baja o se va, el despacho sigue funcionando exactamente igual
Sabes en tiempo real en qué está trabajando tu equipo y pasando en tu despacho sin tener que preguntar a nadie. Desde cualquier lugar, a cualquier hora
Cualquier persona de tu despacho puede retomar una conversación con un cliente aunque no sea “su cliente”. Y el cliente no nota la diferencia
Sabes exactamente qué clientes te están costando dinero sin que lo sepas — y tienes los datos para hacer algo al respecto
Tu equipo trabaja de forma coordinada sin que tú seas el tapón que resuelve todo lo que no encaja
Te vas de vacaciones dos semanas de verdad, sin mirar el móvil, y el despacho sigue su curso sin llamadas de urgencia
Delegas una tarea y cuando vuelves a mirar, está hecha.
Todo esto en 6 semanas, con una dedicación de entre 1 y 3 horas por semana por tu parte.
El resto lo hacemos nosotros.
¿Tu despacho funciona... o funcionan las personas?
Hay una pregunta que poca gente del sector se hace:
Si la respuesta es horas o días, tu despacho no tiene un sistema que funciones. Lo que tiene es tu cabeza (y las de las personas que hoy trabajan contigo) funcionando.
Y durante décadas ese modelo funcionó en todas las asesorías del país.
Bastaba con ser un asesor sacrificado (y tener un equipo que también lo fuera) para que un despacho funcionara.
Pero hoy en día la cosa ha cambiado:
01
Existe una bajada de precios generalizada en el sector
Y esto obliga a rentabilizar al máximo las horas de trabajo de las personas de tu equipo.
02
La retención de talento se ha vuelto un problema
Tienes un despacho que funciona gracias a personas concretas y sabes que eso es un riesgo.
03
Los cambios normativos continuos
En un despacho sin sistema los absorbes tú personalmente porque no tienes posibilidad de delegarlo con un protocolo claro.
OCC
Organización, comunicación y control
OCC es el sistema a medida que he implementado en decenas de asesorías, y ahora en tu despacho.
El sistema OCC se construye sobre tres pilares que tienen que funcionar al mismo tiempo. Porque si falla uno, los otros dos rinden a medias.
Selecciona un pilar para ver cómo lo implementamos
Organización
Dejamos implementado un sistema para que cualquier persona de tu despacho (incluida la que acaba de llegar) sepa qué tiene que hacer, cómo hacerlo, encuentre cualquier documento antiguo y pueda saber en qué estado está cualquier cliente o expediente.
Concretamente:
- Procesos del despacho documentados con protocolo paso a paso.
- Tablero de tareas centralizado: cada tarea con responsable, fecha límite y estado.
- Estructura de carpetas estándar y nomenclatura de documentos igual para todos los clientes.
Comunicación
OCC establece dos canales diferenciados:
- Canal de comunicación interna del equipo: separado por cliente, área o proyecto, con todo registrado con fecha, hora y remitente.
- Canal de comunicación con clientes: canal único por donde entra documentación, se responden consultas y queda el historial completo accesible para todo el equipo. Así, cuando un cliente llama y quien le atiende habitualmente no está, cualquier otro puede retomar la conversación. Todo el historial está en el sistema, accesible para cualquier miembro del despacho.
Y añadimos un protocolo de comunicación con clientes para que todos los clientes sean atendidos por igual, independientemente de la persona del equipo con la que hablen.
Control
El control es la base de la confianza en tu negocio. Es lo que te permite irte de vacaciones, implementar el teletrabajo y conocer la carga de trabajo que tiene cada persona.
Para ello implementamos:
- Diario Interno del Despacho: registro centralizado de todo lo relevante que ocurre cada día: llamadas, incidencias, decisiones, cambios de criterio.
- Control de tiempos: registro de horas reales por cliente y tipo de tarea para conocer la rentabilidad real de cada cliente.
- Control de procesos: seguimiento de que los protocolos se están ejecutando correctamente.
- Cuadro de mando mensual: visibilidad total del despacho desde cualquier lugar, en tiempo real.
El sistema OCC lo dejamos implementado en tu despacho utilizando Click Up.
Somos +70 de asesorías
Todo esto comenzó un verano en el que me fui a Andorra.
Esto empezó en Andorra. En 2003. Me fui por aventura y en teoría para pasar solo un verano.
Tardé 16 años en volver.
16 años que cambiaron para siempre cómo entiendo la asesoría.
01
2003
Andorra
Todo empezó a Andorra
En Andorra no había impuestos, ni trimestres. Así que los asesores existían para una sola cosa: asesorar de verdad.
Empecé trabajando para otro asesor.
02
Aprendizaje en asesoría tradicional
Aprendí mucho, pero yo era joven y veía cosas que se podían modernizar: personas muy cualificadas introduciendo datos a mano, información que solo vivía en cabezas concretas, tareas que dependían de que alguien específico estuviera ese día en el despacho.
¿No había forma de mejorar la organización del despacho para que todos pudiéramos encontrar la información, de establecer protocolos de comunicación y el control de lo que está pasando en el equipo?
03
Nace OCC / Los 3 pilares
Abrí mi propio despacho y ese mismo día me enteré de que estaba embarazada. Y me obsesioné con construir un despacho que no dependiera de que yo estuviera presente para poder estar con mi hijo. Sabía que todo se basaba en 3 pilares: Organización, comunicación y control.
Empecé con Excel y con un informático. Hubo errores, inversiones que no rentaron, meses de perfeccionismo que no llevaron a ningún sitio. Pero fui aprendiendo. Y con cada error, el sistema mejoraba.
04
2019
Hasta hoy
Validación y crecimiento
En 2019, ya con 3 hijos, me entró morriña y volvimos a Pontevedra. El equipo, los clientes y la oficina se quedaron en Andorra. Pero el despacho siguió funcionando. Al llegar a España, algunos compañeros del sector me preguntaron cómo era posible. Y poco a poco empezaron a pedirme que les ayudara a construir lo mismo en sus despachos.
7 años después este sistema ya está implantado en más de treinta asesorías.
Y sin complicarme mucho, le llamé OCC: Organización, comunicación y control. Podría contarte mucho más sobre lo que he construido estos años, pero ¿qué importa lo que yo diga de mí misma?
Somos asesores, ¿qué dicen los datos?
Así implementamos OCC en tu despacho en 6 semanas
OCC no es un curso. Es el diseño de un sistema a medida para tu despacho y su implementación por parte de mi equipo
01
Fase 1 — Diseñamos tu estrategia
Incluye 3 momentos
02
Fase 2
Mi equipo y yo nos ponemos manos a la obra
Durante esta fase, mi equipo construye tu sistema en ClickUp. Tú no tienes que aprender a configurar nada ni dedicar horas a montarlo.
Lo que sí te pedimos: que respondas a nuestras preguntas cuando lleguen por email. Nosotros avanzamos mientras tú sigues llevando tu despacho.
Nosotros lo construimos por ti
03
Fase 3
Recibes las llaves
Cuando tu sistema está listo, recibes un vídeo de tour virtual por tu propio Sistema OCC: qué hay, dónde está, cómo usarlo.
Para que desde el primer día lo entiendas tú, y puedas explicárselo a tu equipo.
Y cerramos con una sesión 1:1 de últimos ajustes y dudas.
Un sistema a medida. Implementado por expertos y listo para funcionar.
¿Realmente se puede vivir bien estando al frente de un despacho?
Estos asesores dicen que sí:
Sistema OCC
Organización, comunicación y control para una asesoría AntiFrágil
Implementación en 6 semanas
1.150 €
Impuestos no incluidos
Las inscripciones abren el [X] y cierran el [X] .
Quiero implementar el sistema OCC en mi despachoEn la mayoría de despachos, el Sistema OCC pone sobre la mesa que se hace más de lo que se cobra.
Pero subir precios en el sector de la asesoría no es fácil.
¿Cómo justifico la subida? ¿Y si pierdo al cliente? ¿Cuánto cobran los demás?
- Por eso, hasta el X de junio:
Llévate la Masterclass
“Cómo subir los precios de tu asesoría”
de regalo (valorada en 147 €)
En esta Masterclass te acompaño a entender tu cartera real, medir tiempo y carga de trabajo, detectar las fugas de rentabilidad y decidir qué hacer con cada cliente. Además, te doy datos reales sobre rentabilidad, te desvelo los márgenes habituales en una asesoría y te acompaño a poner tus precios.
El 97% de los asesores que han visto esta Masterclass han subido precios sin pestañear.
La Masterclass te la llevas de regalo al acceder al Sistema OCC antes del X de junio a las 23:59
Preguntas frecuentes
Ya tenemos el software de contabilidad. ¿No es suficiente?
El 63% de los despachos en España sigue usando Excel a pesar de tener herramientas contratadas. No porque el software sea malo. Sino porque ningún software organiza sólo un despacho. Eso lo hace un sistema. Y eso es lo que OCC implementa.
OCC se construye encima del software para organizar todo lo que no toca: la comunicación interna de tu equipo, los procesos de trabajo, el control de lo que está pasando en tu despacho en tiempo real.
¿OCC tiene sentido en un despacho pequeño?
Los despachos pequeños son los que proporcionalmente más pierden con la falta de sistema. Cuando en tu equipo sois tres personas, una baja es una crisis. Por eso he implementado OCC en despachos unipersonales, en asesorías de dos personas, en despachos de cuatro y de 21.
Mi equipo es reacio a utilizar herramientas nuevas
Por eso en OCC no te doy una herramienta y te deseo suerte. Mi equipo implementa el sistema en ClickUp individualizado para el trabajo de tu equipo y además te acompaño a presentárselo de forma que lo adopten desde el primer día.
¿Y si lo implementamos y luego no lo usa nadie?
Lo que yo he visto en treinta despachos es que cuando el equipo entiende que el sistema les facilita la vida a ellos, no solo al titular, la adopción nunca es un problema.
Antes de ver el precio de OCC, hagamos un cálculo rápido.
Según los datos, los equipos pierden de media cinco horas semanales esperando información de compañeros o rehaciendo trabajo que ya existe pero nadie sabe dónde está.
En una asesoría de tres personas, eso son quince horas semanales perdidas. Solo por no tener los procesos documentados.
Y eso es solo la organización. Ponle precio a esas horas.
Si cada hora de tu equipo te cuesta de media 20€ entre salario y cargas sociales, quince horas semanales perdidas son 300€ a la semana. 1.200€ al mes. 14.400€ al año. Y eso solo por no tener los procesos documentados. Sin contar la comunicación interna, sin contar las horas que tú personalmente llevas resolviendo lo que no debería depender de ti.
El Sistema OCC, implementado por mi equipo en tu despacho en seis semanas, con todo lo que has visto incluido, tiene un precio de 1.150 € (impuestos no incluidos).
Y si después de implementarlo detectamos que estás facturando por debajo de lo que te cuesta atender a algún cliente, que ocurre en la mayoría de despachos una vez que tienen los datos reales, la masterclass de Cómo subir los precios de tu asesoría, te acompaña a solucionarlo.
La falta de sistema tiene un coste. Lo acabas de calcular.
La pregunta es si quieres seguir pagándolo.
Sistema OCC
Organización, comunicación y control para una asesoría AntiFrágil
Implementación en 6 semanas
1.150 €
Impuestos no incluidos
Las inscripciones abren el [X] y cierran el [X] .
Quiero implementar el sistema OCC en mi despacho
© Conchi Sancar