La inteligencia artificial ya está en la mayoría de asesorías. El problema es que muchos la usan como si fuera un buscador mejorado: hacen preguntas genéricas y obtienen respuestas genéricas. Y entonces concluyen que no sirve para mucho.
La diferencia entre obtener una respuesta mediocre y una respuesta útil está casi siempre en cómo se formula la pregunta. A eso se le llama prompt. Y aprender a escribirlos bien es probablemente la habilidad práctica más rentable que puedes desarrollar este año en tu despacho para trabajar más rápido.
Qué es un prompt y por qué importa cómo lo escribes
Un prompt es la instrucción que le das a la IA. Todo lo que aparece antes de que ella responda. Y como cualquier instrucción, cuanto más precisa es, mejor es el resultado.
Una IA no sabe quién eres, qué contexto tienes, a quién va dirigida tu comunicación ni cuál es el tono que buscas a menos que se lo digas. Si no incluyes esa información, rellena los huecos con suposiciones genéricas. Y lo genérico, en el trabajo de una asesoría, no sirve.
Un buen prompt tiene cuatro elementos:
- Rol (quién eres o qué papel quieres que adopte la IA).
- Contexto (la situación concreta).
- Tarea (qué quieres que produzca).
- Formato o restricciones (cómo lo quieres).
Cuanto más concreto sea cada uno de esos cuatro elementos, más útil será la respuesta. Los prompts que vienen a continuación siguen esa estructura. Están pensados para el día a día de una asesoría y puedes adaptarlos directamente a tu situación.
Prompts para redactar comunicaciones con clientes
Comunicar un cambio de precio:
Eres el responsable de una asesoría fiscal y contable con clientes pyme y autónomos. Necesito redactar un email para comunicar a mis clientes una subida de honorarios del 8% a partir del próximo trimestre. El tono debe ser profesional pero cercano, sin pedir disculpas por la subida. Quiero que el email explique el motivo brevemente (actualización de costes y mejora del servicio), confirme la nueva cifra, e indique la fecha de aplicación. Extensión: máximo 150 palabras.
Pues profundizar más sobre este aspecto en mi post sobre cómo subir precios en una asesoría.
Responder a un cliente que reclama por la factura:
Eres asesor en un despacho pequeño. Un cliente ha recibido la factura del trimestre y te ha escrito molesto porque la considera más alta de lo esperado. La factura incluye trabajo extra por una consulta laboral que requirió tres horas de análisis. Redacta una respuesta por email que explique de forma clara y sin defensividad qué incluye esa factura, recuerde que el trabajo adicional fue solicitado por él, y mantenga la relación en buen tono. Sin excusas, sin descuentos. Máximo 120 palabras.
Enviar un recordatorio de documentación pendiente:
Necesito un mensaje breve de WhatsApp para recordar a un cliente autónomo que necesito su documentación para la declaración trimestral antes del viernes. Lleva tres días sin responder. El tono debe ser directo y sin rodeos, pero sin resultar brusco. Una sola frase introductoria, la solicitud concreta, y la fecha límite. Sin emojis.
Prompts para resumir normativas fiscales
Resumir un cambio normativo para explicárselo a un cliente:
Actúa como asesor fiscal experto. A continuación te pego el texto de [artículo / circular / modificación normativa]. Necesito que me lo resumas en un máximo de cinco puntos concretos, en lenguaje comprensible para un empresario sin formación fiscal, indicando qué cambia respecto a la normativa anterior y qué impacto práctico tiene en una empresa de menos de diez trabajadores. Evita tecnicismos siempre que sea posible.
Crear una ficha resumen de una obligación fiscal:
Eres un asesor fiscal especializado en pymes. Necesito una ficha resumen sobre [nombre de la obligación: por ejemplo, el Modelo 303] con el siguiente formato: qué es, quién está obligado, cuándo se presenta, qué información incluye y los errores más comunes que cometen los autónomos al presentarlo. Extensión máxima: una página. Lenguaje claro y directo.
Comparar dos opciones fiscales para un cliente:
Tengo un cliente autónomo con una facturación anual de aproximadamente [cifra] euros que está valorando constituir una sociedad limitada. Necesito un análisis comparativo breve entre seguir como autónomo y constituir una SL, considerando la carga fiscal en ambos casos, los costes de gestión y el momento en que el cambio empieza a ser ventajoso económicamente. Preséntalo en formato de tabla comparativa más un párrafo de conclusión.
Prompts para preparar reuniones
Preparar el guion de una primera reunión con un cliente potencial:
Voy a tener una primera reunión con un posible cliente. Es el propietario de una empresa de [sector] con [número aproximado] de empleados. Actualmente trabaja con otra asesoría y está valorando cambiar. Necesito un guion de reunión que incluya: las tres preguntas clave que debo hacer para entender su situación actual, los puntos donde debo mostrar el valor diferencial de mi despacho frente a una asesoría estándar, y cómo cerrar la reunión con un siguiente paso concreto. Formato: lista estructurada, no texto corrido.
Preparar la revisión anual con un cliente existente:
Tengo una reunión de revisión anual con un cliente con el que llevo [número] años trabajando. El servicio actual incluye [descripción breve: contabilidad, IVA trimestral, renta]. Este año su facturación ha crecido un [porcentaje] y ha incorporado un empleado. Dame un guion de reunión para revisar si el servicio actual sigue siendo adecuado, identificar posibles servicios adicionales que podría necesitar, y reforzar la relación. Incluye preguntas abiertas que inviten al cliente a hablar de sus planes para el próximo año.
Estructurar los puntos de una reunión interna de equipo:
Soy el responsable de una asesoría con [número] personas en el equipo. Necesito preparar una reunión interna semanal de máximo veinte minutos. El objetivo es hacer seguimiento del trabajo en curso, detectar bloqueos y coordinar las prioridades de la semana. Dame una estructura fija de reunión con los puntos a tratar en orden, el tiempo asignado a cada uno y la pregunta guía que abre cada punto.
Nota final sobre el uso de prompts en asesorías
Una última nota sobre el uso de estos prompts: funcionan mejor cuanto más contexto real añades. Los corchetes son los espacios donde tú pones tu situación concreta. Cuanto más precisa sea esa información, más útil será la respuesta que obtengas.
La IA no sustituye tu propio criterio profesional, pero sí puede encargarse del primer borrador, del resumen, del esquema, de la estructura. Lo que antes llevaba treinta minutos puede llevar cinco. Multiplicado por todas las tareas repetitivas de comunicación y documentación que tiene un despacho ahorrarás tiempo para centrarte en lo que realmente importa: dar un buen servicio que te permita conseguir clientes en tu asesoría.
