Cada semana aparece una herramienta nueva que promete revolucionar tu asesoría. Y cada semana, el asesor medio se queda igual: con el mismo Excel abierto, los mismos correos pendientes y la misma sensación de que algo está cambiando, pero no sabe exactamente qué es ni por dónde empezar.
Para poder ayudarte con esto te traigo una comparativa de las principales herramientas de IA que puedes usar en una asesoría, con sus casos de uso, limitaciones y lo que necesitas saber sobre privacidad para utilizarlas tranquilamente.
¿Cómo elegir la herramienta correcta para tu despacho?
Para decidirte puedes basarte en estos tres factores:
- El ecosistema digital que ya utilizas: si tu despacho trabaja con Microsoft 365 (Outlook, Word, Teams), Copilot es la extensión por defecto. Si utilizas Google Workspace, Gemini es la que encaja.
- Tu nivel de exigencia en cuanto a privacidad: si trabajas con datos especialmente sensibles o con clientes de cierto perfil (grandes empresas, sectores regulados), necesitas una solución con mayor control de datos, como ChatGPT Enterprise, Copilot M365 o Azure OpenAI. Si utilizas la IA solo para tareas internas, sin datos de clientes, las opciones gratuitas o de pago básico son suficientes, pero aún así, ten precaución y omite datos personales cuando las utilices.
- El uso que le vas a dar: no hay una herramienta mejor ni peor. Cada una tiene su punto fuerte y cada una es más adecuada para alguna tarea en concreto.
Bajo mi criterio estos serían los usos y las herramientas más adecuadas:
- Para redactar y comunicar: ChatGPT, Claude o Gemini.
- Para integrar con tus documentos de Word y Excel: Copilot M365.
- Para crear un asistente propio con tus procedimientos: GPT personalizado.
- Para análisis complejo de documentos extensos: Claude (últimamente es mi favorita).
- Para entornos con requisitos técnicos elevados: Azure OpenAI o Copilot Studio.
Puntos en común de todas las herramientas IA
Elijas la herramientas que elijas, hay cuatro principios que aplican siempre a las herramientas de IA:
- Nunca subas datos personales a herramientas públicas de IA.
- Revisa siempre el resultado antes de enviarlo: la IA comete errores y, cuando la utilizas, tú eres el responsable profesional.
- Empieza con tareas internas, no con comunicaciones externas, hasta que conozcas bien la herramienta.
- Forma a tu equipo antes de implementar: una herramienta mal usada genera más trabajo del que quita.
La inteligencia artificial no va a sustituir al asesor. El que aprende a usar bien la IA va a tener una ventaja estructural frente al que sigue mirando desde fuera.
Anímate a explorar las herramientas, pero no empiezas a utilizarlas en serio hasta que las domines y cuando las respuestas, bajo tu criterio, sean muy fiables.
Si tienes alguna duda sobre la IA en tu asesoría, déjame por aquí tu mensaje y te ayudo.
