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Inteligencia artificial en asesorías

Ya es hora de que sepas cómo y cuándo utilizar la inteligencia artificial en asesorías. Mantenerse a la vanguardia no solo es una ventaja, sino una necesidad, pero es cierto que con el boom de la IA este último año todo se está desfasando un poco y todavía son muchas las asesorías que piensan que hay que utilizar bots y herramientas digitales para todo. En este post te hablaré de cuando SI utilizar la inteligencia artificial y en qué puntos concretos no hacerlo.

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta esencial para transformar y rentabilizar estos negocios, optimizando procesos y ofreciendo un valor añadido a los clientes. Vamos por partes.

¿Qué es la inteligencia artificial y cómo beneficia a las asesorías?

La inteligencia artificial-IA se refiere a la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de sistemas informáticos. Estas tecnologías permiten a los negocios automatizar tareas, analizar grandes volúmenes de datos y mejorar la toma de decisiones. Para los negocios de servicios, esto se traduce en una mayor eficiencia operativa, mejor atención al cliente y una capacidad incrementada para adaptarse a las necesidades del mercado. Ojo porque aquí viene el primer punto delicado y es ¿cómo mejorar la atención al cliente con IA?

Muy en contra de lo que hace o te dirá todo el mundo, la IA te ayudará a dar mejor atención al cliente siempre y cuando esta atención la des tú mismo. Es decir: utiliza la IA para procesos donde no tengas que tratar con tu cliente y gana tiempo para mejorar esa atención personal. Mi recomendación personal es que no utilices bots ni automatizaciones de Whatsapp, muy típico en páginas web de asesorías que, pensando que hacen lo correcto, están tirando por la borda el máximo valor de sus despachos.

Automatización de tareas repetitivas

Uno de los principales beneficios de la IA es la automatización de tareas repetitivas y cada vez que veo lo que hay ahora pienso en la Conchi de hace años entrando facturas y cobros-pagos de cheques una y otra vez, durante horas al día… Hoy en día esto ya lo hace cualquier herramienta digital. Al igual que la gestión de citas, las facturas y administración de datos. Imagina el tiempo que puede ahorrar tu equipo con estas herramientas y lo que puedes rentabilizar dedicándolo a tareas de mayor valor.

👉🏼Ejemplo práctico: Automatización en la asesoría contable

Imagina una asesoría fiscal donde los empleados dedican horas a la semana a ingresar datos de facturas y preparar documentos. Con el software adecuado, estos procesos pueden ser automatizados, permitiendo a los asesores centrarse en el análisis y la estrategia fiscal personalizada para cada cliente. Realmente donde está el valor en una asesoría no es en el dato sino en la interpretación de los mismos. Gracias a la IA puedes mejorar este punto.

Mejora en la atención al cliente

Este es un punto delicado, tal y como te decía al principio. La IA también mejora significativamente la atención al cliente, pero no para que un robot llamado «Pepebot» atienda personalmente a tus clientes. Ese es el máximo error que estarán dando los “expertos” en digitalización.

Grábatelo a fuego: nada, absolutamente nada puede reemplazar tu calidad humana en la atención al cliente.

Los chatbots, por ejemplo, pueden proporcionar respuestas inmediatas a las consultas de los clientes, resolver problemas comunes y dirigir las consultas más complejas a los humanos. Eso está bien para otro tipo de servicios o incluso para una toma de contacto en la que dejes claro que se está hablando con un bot. Querer hacer creer al cliente que está hablando con alguien de tu asesoría sería, no solo un error, sino una falta de respeto. Y lo comento porque ya lo he visto en asesorías que se hacen llamar “modernas”.

👉🏼¿Dónde aconsejo utilizar un bot?

En un apartado de preguntas frecuentes o de «deja tu consulta». Puedes utilizarlo para resolver preguntas que sean frecuentas y siempre dejando una opción a «comunicarse con un humano». Un chatbot bien configurado puede manejar un gran volumen de consultas simultáneamente, desde preguntas sobre horarios de atención hasta la programación de citas. Esto no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también optimiza los recursos del negocio. Por eso, haz una lista de atención al cliente en la que no se requiera tanta «humanidad» por así decirlo, como por ejemplo, reservar una cita, y otras cuestiones en las que la atención al cliente va a marcar la diferencia, como por ejemplo, resolver una cuestión fiscal.

 

Análisis de datos con inteligencia artificial

Una de las cuestiones que más me preguntan en asesorías de tamaño medio va relacionada con los cuadros de mandos y aquí, se pueden hacer auténticas virguerías. Seguramente ya tengas un ERP que haga estas funciones y quizás no sea todo lo personalizado que necesitas.

Bien, con ChatGPT mismo puedes realizar esta tarea con tan solo tener un gráfico de datos. Después de «entrenar» al robot, será capaz de interpretar esos datos, crear un informe e incluso (con alguna técnica más avanzada) explicárselo al cliente en un vídeo. Cabe señalar y te lo digo antes de que te pongas, que no bastará con que se lo pidas a ChatGPT sin más sino que las primeras veces deberás entrenarlo, enseñarle cómo lo harías tú y de ese modo se podrá replicar.

👉🏼Análisis predictivo

Utilizando técnicas de análisis predictivo, los negocios pueden anticipar demandas futuras, identificar oportunidades de mercado y tomar decisiones informadas. Por ejemplo, una asesoría puede predecir cuáles son los servicios más demandados en ciertas épocas del año y preparar sus recursos en consecuencia.

Personalización de servicios

La IA permite ofrecer servicios más personalizados al cliente. A través del análisis de datos y el aprendizaje automático, se pueden entender mejor las necesidades y preferencias de cada cliente, ofreciendo soluciones adaptadas que aumenten su satisfacción y fidelidad.

👉🏼Casos de uso en la asesoría jurídica

En una asesoría jurídica, la IA puede analizar el historial de casos de un cliente y recomendar estrategias legales personalizadas. Esto no solo mejora los resultados para el cliente, sino que también fortalece la relación cliente-asesor.

Optimización del marketing con inteligencia artificial

El marketing digital es otro ámbito donde la inteligencia artificial está haciendo una gran diferencia. Herramientas de IA pueden gestionar campañas publicitarias, segmentar audiencias y optimizar el contenido para maximizar el retorno de inversión. Hay muchísimos detalles a tener en cuenta antes de ponerse a realizar contenidos con ChatGPT porque «huelen de lejos». Por eso, si no lo has hecho, aprende a utilizarlo bien y podrás tener una base de contenidos fantástica que, con pocos cambios, podrán tener efectividad. Puedes aprender un sistema de creación de contenidos desde este recurso de mi web.

👉🏼Mi consejo personal sobre contenidos con ChatGPT

Nunca, nunca se te ocurra copiar y pegar contenidos creados con ChatGPT directamente en tus redes sociales. Algunos detectores del uso de ChatGPT son:

  • Muchos emoticonos. Menos es más, por favor, no pongas miles de iconos para hacer más “bonito” porque aburre, queda infantil y es sinónimo de contenido no creado por humanos.
  • Hashtags con letras en mayúsculas por medio. No sé en qué momento se le ocurrió a la IA crear este tipo de hashtags, pero son tan poco intuitivos que deberían estar prohibidos. Los hashtags deberían utilizarse en minúsculas.
  • Uso de frases tipo: en un mundo cada vez más digital, en el maravilloso mundo de, en un sector cada vez más competitivo, pasar al siguiente nivel… Este tipo de frases echan para atrás. Yo mismo cuando leo eso ya dejo de seguir y leer el contenido. Y es una pena porque hasta puede que sea buen contenido, pero oye, no me tomes por tonto y crea contenidos de valor y de los que te sientas orgulloso, no estas porquerías copiadas con las que no pretendes ayudar, sino simplemente obtener un like o seguidores.

IA para asesorías

La inteligencia artificial está revolucionando la manera en que los negocios de servicios operan y crecen. Y en tu asesoría no debes de vivir todavía con papeles, cierres trimestrales insufribles y horarios de trabajo fuera de lo normal. Desde la automatización de tareas y la mejora en la atención al cliente hasta el análisis de datos y la personalización de servicios, la IA ofrece herramientas poderosas para hacer tu negocio más rentable y eficiente.

La clave está en entender cómo estas tecnologías pueden ser implementadas de manera estratégica en tu asesoría para obtener el máximo beneficio.

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